プロフィール
栗本 大介 くりもと・だいすけ
- CFP®認定者（サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー）
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 滋賀県金融広報アドバイザー
- 金融知力普及協会認定インストラクター
1971年7月1日滋賀県生まれ。
- 1994年
- 立命館大学法学部卒業後、株式会社東京リーガルマインド（LEC）に入社。そこでFPを初めて知り、興味を持ち資格取得。
- 1998年
- 実務を身につけるため、ソニー生命保険株式会社に転職。
- 2001年
- FPとして独立。エフピーオアシス開設。FP講師や暮らしの相談センターの相談員などをしつつ、個別相談業務を広げていく。
- 2003年
- 事務所を法人化し地元の滋賀県に移転。現在に至る。
FPとしてのモットーは「邪魔にならない相談相手」
どういう意味かといいますと、
「私の方からでしゃばることはないですが、何かあったときにすぐに相談できる存在ですよ」
という感じでしょうか。
でも本当は、皆さん自身がFP（ファイナンシャルプランニング）の知識を身につけて、自分と自分の周りの方の“幸せ”のために活用されることを願っていますので、そのために勉強する人を最大限に応援します。このサイトを立ち上げた本当の理由は、ここにあるわけです。
資格を取るかどうかは別としても、自分のため、家族のため、大切な周りの方のために、有益なFP知識を是非身につけてください。
現在は、資格学校や大学でのFP講師業とともに、資産運用や生命保険の見直しを中心とした相談業務を実施。企業のライフプラン研修や金融機関の職員研修などもやっております。
保有資格
- 1992年
- 第4級アマチュア無線技師（スキー場での仲間との連絡手段として）
- 1995年
- 日本FP協会認定 AFP
宅地建物取引主任者（試験合格のみ） - 1997年
- 日本FP協会認定 CFP®
- 2002年
- 厚生労働省認定 1級ファイナンシャル・プランニング技能士（この時に制度ができ、特例講習にて取得）
日本自動車連盟（JAF）認定 国内B級ライセンス（ただの趣味） - 2005年
- 証券外務員2種（誰でも受験できるようになったので）
- 2000年には、生命保険協会認定の「トータルライフコンサルタント」という業界資格を取得しましが、現在は募集人でないため、資格は休眠中です。
- 2001年に「DCアドバイザー」の資格を取得しましたが、使うことはないと判断し、2003年に資格を放棄いたしました。
主な講演実績
- LEC東京リーガルマインド
- 立命館大学、同志社大学、高知大学、関西大学、近畿大学など
- パナホーム株式会社
- 三菱電機株式会社
- NTTドコモ
- JA各種団体
- 三井住友銀行
- 滋賀銀行 など
CFP®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd. (FPSB) の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。
